Bardowie Waterdeep pamiętająhistorie z przeszłości. Ale czy na pewno? Nawet gdy śpiewają swoje ballady, tajemniczy czar wykrzywia im pamięć. Danilo Thann, Harfiarz i przyszły bard, wyrusza, by rozwiązać tę zagadkę. W wyprawie towarzyszy mu, jako wspólnik, jego śmiertelny wróg, elf-zabijaka Elaith Craulnobur.