CD 1

1. Volare (Nel Blu Dipinto Di Blu)
2. That's Amore
3. On An Evening In Roma (Sott'er Celo de Roma)
4. Buona Sera
5. Return To Me (Ritorna a Me)
6. Non Dimenticar (Don't Forget)
7. Just Close Your Eyes
8. Napoli
9. Arrivederci, Roma
10. The Man Who Plays The Mandolino
11. There's No Tomorrow (O Sole Mio)
12. Oh Marie
13. Write To Me from Naples
14. Tu sei bella, signorina
15. Sogni D'Oro
16. From The Bottom Of My Heart (Dammi, Dammi, Dammi)
17. Just Say I Love Her (Dicitencello Vuie)
18. You're Breaking My Heart (Mattinata)
19. Innamorata (Sweetheart)
20. Senza Fine

CD 2

1. In Napoli
2. Come Back To Sorrento (Torna a Surriento)
3. Dame Su Amor
4. Bella, Bella, Bambina
5. I Have But One Heart (O Marenariello)
6. The Tricche Tracche (The Tree-Kay Trah-Kay)
7. Vieni Su (Say You Love Me Too)
8. Simpatico
9. (Ma Come Bali) Bella Bimba
10. Mambo Italiano
11. Cha Cha Cha D'amour (Melodie D'amour)
12. Sway
13. Besame Mucho
14. Magic Is The Moonlight (Te Quiero Dijiste)
15. Pardon (Pardoname)
16. Belle From Barcelona
17. Always In My Heart (Siempre en mi Corazon)
18. La Paloma
19. Giuggiola
20. Amor