Lata sześćdziesiąte i początek siedemdziesiątych XIX wieku.
Życie w polskim majątku ziemiańskim oraz partyzanckie potyczki na zapleczu wojny francusko-pruskiej.

On – panicz Henryk – zamknięty w sobie, opiekuńczy, wręcz zaborczy syn zamożnego ziemianina. Ona – Hanna Suchowolska – niewinna, dorastająca wnuczka starego szlacheckiego sługi.
A także Selim Mirza -Dawidowicz – dziki, gwałtowny, fantazyjny hulaka, czarnooki potomek uszlachconych Tatarów.

A pomiędzy nimi: brutalność i bezwzględność, męska przyjaźń i rywalizacja, poczucie honoru i porywczość, tajemniczość i przebiegłość, gorąca krew i zimne wyrachowanie.

Sienkiewicz w trzech odsłonach lekkim piórem kreśli obraz wzlotów i upadków, dramatów i przygód czasu dojrzewania, młodości i wczesnej dorosłości bohaterów w latach pokoju i podczas wojny.