Prywatny detektyw Filip Marlowe przypadkowo staje się świadkiem morderstwa w murzyńskiej knajpie. Już wkrótce się okazuje, że dokonał go niejaki Myszka Malloy, który właśnie wyszedł z wiezienia i poszukuje swojej dawnej kochanki, piosenkarki Velmy. Po dziewczynie jednak ślad zaginął, a Marlowe, tropiąc ją i ukrywającego się Malloya, jak zwykle wpada w niemałe tarapaty i ledwie uchodzi z życiem. Nie lubi jednak spraw nie rozwiązanych do końca. Czy odnajdzie Velmę?