Nowy Orlean przygotowuje się do słynnego Mardi Gras. Podczas karnawałowej zabawy miasto wypełni się radością, barwami i muzyką. Ale kolebka jazzu w Luizjanie ma też ciemne oblicze. Wśród handlarzy narkotyków, wyznawców wudu i przestępców nasz detektyw przed świtem musi odnaleźć znanego pianistę Sebastiana "Little Handa" Fletchera. Dla Blacksada ta noc będzie bardzo długa...