Początek XIII wieku. Włochy.
Cesarz walczy z papieżem.
Miasto walczy przeciw miastu.
Młody rozpieszczony mieszczanin, syn zamożnego kupca, też rwie się do walki. Bo bitwie trafia do niewoli.
Uwolniony chce dalej walczyć. Ktoś prosi go o odbudowę swego królestwa.
Tak czyni. Porzuca dotychczasowe życie.
Zostaje... żebrakiem.
To Giovanni Bernardone, znany jako Francesco... święty.