Kontynuacja przygód pana Kleksa. Tym razem akcja filmu rozgrywa się w Bajdocji. W krainie tej odbywa się Festiwal Bajek. Staje się on obiektem ataku demonicznego Wielkiego Elektronika, który robi wszystko, by zapobiec organizacji tego wydarzenia. Pan Kleks ze współpracownikami wyruszają na rozprawę z nim, przeżywając w jej trakcie mnóstwo przygód. Film do dziś cieszy się dużą popularnością. Bardzo znane stały się również wykorzystane w nim piosenki - Meluzyna czy Marsz robotów. Film po restauracji cyfrowej.