Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny

Autorka prezentuje podstawową wiedzę dotyczącą głównie:
• etapów konstrukcji i zarządzania portfelem,
• jego dywersyfikacji,
• determinant makro, mezo i mikro,
• strategii i stylów w zarządzaniu portfelem,
• metod oceny nowoczesnego zarządzania portfelem stosowanych w zarządzaniu aktywami inwestora indywidualnego, różnych funduszy, banków i przedsiębiorstw.

Istotną częścią publikacji jest kompendium wiedzy na temat portfeli inwestycyjnych w teorii rynków kapitałowych (rodzaje portfeli, rozwój klasycznej teorii portfela, syntetyczne miary oceny efektywności portfela oparte na modelach rynku kapitałowego). W dalszej części Autorka prezentuje rodzaje dóbr luksusowych i waluty stanowiące atrakcyjne, dodatkowe aktywa w alternatywnym portfelu inwestycyjnym, zwłaszcza w okresach turbulencji na rynkach finansowych, następnie przedstawia weryfikację portfeli różnych inwestorów instytucjonalnych (funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych, banków, portfeli–benchmarków).
W opracowaniu zawarto liczne przykłady, które zwiększają komunikatywność i użyteczność prezentowanych metod oceny. Są to zarówno przykłady hipotetyczne, jak i studia przypadków z praktyki rynków finansowych.

Książka adresowana jest do studentów uczelni ekonomicznych, uniwersytetów, politechnik (wydziały zarządzania i ekonomii) – treść podręcznika odpowiada obecnym wymogom wykładów „Portfel inwestycyjny”, mających charakter obligatoryjny na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Będzie także przydatna dla słuchaczy studiów podyplomowych specjalizujących się w finansach i bankowości, a także dla analityków i inwestorów aktywnych na rynkach kapitałowych i pieniężnych.

Autorka stawia sobie za cel syntetyczną prezentację współczesnych zagadnień budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym w ujęciu zarówno klasycznym, jak i alternatywnym, uwzględniającym pozafinansowe aktywa portfela. (…) Ze względu na wagę poruszanych zagadnień na pewno jest ona warta opublikowania jako podręcznik adresowany do studentów uczelni ekonomicznych oraz wszystkich specjalizujących się w finansach i bankowości, a także do analityków i inwestorów giełdowych.
Prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński, Katedra Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Uniwersytet Szczeciński