Szczecin, rok 1962. Kiedy w tajemniczych okolicznościach ginie obcokrajowiec, władzom PRL zaczyna grozić blamaż.

Pracownicy Wydziału VII mają dyskretnie rozwiązać zagadkę, która nierozłącznie wiążę się z luksusowym lokalem „Kaskada”, ale zawiedzie ich również nad jezioro Rusałka i na przedmieścia… Wszędzie tam będą czyhały na nich zęby. Setki zębów.