Stanley Holden jest wziętym autorem powieści grozy. W pracy kieruje się prostą zasadą – zrobić wszystko, by przerazić czytelnika. Ale rzeczywistość okazuje się być dalece bardziej okrutna od najlepszej nawet literackiej fikcji. Jedyna córka Stanleya, Page, zostaje zamordowana, a policja nie umie nawet określić okoliczności jej śmierci. Zrozpaczony, pozbawiony nagle twórczej weny pisarz decyduje się sam rozwikłać zagadkę. Trop wiedzie go aż do miasteczka Tusitala w Luizjanie, miejsca, które stało się sceną przedziwnych i koszmarnych wydarzeń... Czy za profanacją grobów i masakrą niewinnych dzieci stoi tajemnicza sekta, której członkowie nazywają się Wilkami Fenrydera? I co wspólnego z obecną gehenną ma zagłada rodziny McNeice'ów, do której doszło w 1933 roku?

Oprócz Holdena Wilków Fenrydera szuka również niejaki 10-13, tajemniczy mężczyzna, którego profesjonalizm w działaniu może świadczyć o różnych niepokojących powiązaniach. Tych dwóch zawiera doraźne i kruche przymierze.