II wojna światowa, Michael Ouinn, angielski pilot strącony nad Birmą, z rozkazu dowództwa zostaje oddelegowany do Bombaju. Po odbyciu kursu językowego ma uczestniczyć w przesłuchaniach japońskich jeńców wojennych. Szkolenia prowadzi młoda piękna Japonka, Hanako Wei, w której Michael zakochuje się z wzajemnością. Spotykają się, kochają, zwiedzają Tadż Mahal, rozmawiają o przyszłości. Ale idylla nie trwa wiecznie, obowiązki wojenne zmuszają ich do rozstania. Kiedy po kilku miesiącach Michael powraca, nie odnajduje Hanako w domu...