Oksford, rok 1947. Trójka studentów uniwersytetu, Żyd Nat, Palestyńczyk Jasif i Rosjanin Dawid, bierze udział w przyjęciu wydanym przez profesora Ashforda. Dwadzieścia jeden lat później spotykają się ponownie. Jako agenci zwalczających się tajnych służb - izraelskiego Mossadu, egipskiego wywiadu cywilnego i radzieckiego KGB - są uwikłani w swoje własne gry, w których nie ma miejsca na sentymenty.
Izraelczycy domyślają się, iż Arabowie konstruują bombę atomową i postanawiają zbudować własną. Najlepszy agent Mossadu, Nat Dickstein, otrzymuje pozornie niewykonalna misję: zdobyć rudę uranu niezbędną do wyprodukowania broni jądrowej. Jego dawni koledzy, Jasif Hassan i Dawid Rostow, usiłują mu w tym przeszkodzić i przy okazji zrealizować własne zadania. Tylko zakochana w Nacie córka Ashforda, Suza, może pokrzyżować ich plany.