Janemann i Moll, którzy uprowadzili Lucie, zastanawiają się, co z nią zrobić. Mężczyzna chce ją zabić, ale Madame Moll go powstrzymuje. Przywiązują Lucie do drzewa. Ratuje ją ojciec.
Po powrocie do miasta oboje zostają aresztowani za pomoc Moll i jej wspólnikowi. Nestor bierze całą winę na siebie i Lucie wychodzi z aresztu. Nazajutrz przełożona każe jej iść po dary.
Wręcza jej kartkę z adresem dragona. Po dotarciu na miejsce Lucie zauważa niepokojące znaki: błąkającego się konia dragona, krew na schodach, a w łóżku kurę z uciętą głową.