„Black Jack” Blackthorn jest szpiegiem i zabójcą na zlecenie. Kiedy znika jego mentor, także szpieg, Black Jack musi go odnaleźć, zanim zostaną ujawnione najpilniej strzeżone rządowe tajemnice. Jedynej pomocy może mu udzielić córka zaginionego, Tess Fonteneau, którą Jack niegdyś uwiódł i porzucił.
Teraz Blackthorn musi ją przekonać, aby zapomniała o dawnej urazie i pomogła mu w poszukiwaniach...