Powróciwszy do małej miejscowości w Luizjanie, gdzie kiedyś pracował jako psychiatra, doktor Tom More szybko dostrzega, że z jej mieszkańcami dzieje się coś dziwnego, że stracili dawne zahamowania. Podejmuje na własną rękę śledztwo, które doprowadza go do wniosku, że przyczyną tego zagadkowego zjawiska jest skażenie wody z lokalnego ujęcia.
Kto jest sprawcą skażenia i jaki szlachetny i diaboliczny zarazem cel mu przyświeca? Co łączy kolegów doktora More’a, pragnących ułatwić Amerykanom dążenie do szczęścia, z niemieckimi i austriackimi profesorami i lekarzami, którzy w Republice Weimarskiej oraz w Trzeciej Rzeszy wcielali w życie zasady eugeniki? Gdzie leży granica „pożytecznej” ingerencji w ludzką psychikę? Jaką cenę gotowi jesteśmy zapłacić za ograniczenie przestępczości i większe poczucie bezpieczeństwa?