Po śmierci ojca Luca Cavallari znajduje w jego rzeczach zdjęcia małego chłopca. Jest na nich również matka dziecka, Annah Sinclair, z którą Luca spędził noc przed swoim wyjazdem do Nowego Jorku. Domyśla się, że chłopiec jest jego synem. Luca odnajduje Annah w Anglii. Chce zabrać ją i dziecko na Sycylię, ale Annah odmawia. Luca nie rozumie, skąd w niej tyle nieufności…