Mimo poślubienia panny Broch-Wagner dragon nie może zapomnieć o Lucie. Podczas spotkania z ukochaną przyznaje, że nie doszło do skonsumowania małżeństwa z Christence. Lucie prosi Ditlefa o poszukanie w domu teścia naszyjnika, który jest dowodem na to, że Karen Malene to córka Povela Broch-Wagnera. Dragon obiecuje pomóc. Tymczasem Lucie dostaje zaproszenie na przyjęcie z okazji ślubu Ditlefa i Christence. Dziewczyna jest zaskoczona,
ale domyśla się, że stoi za tym żona dragona.