Portland w stanie Oregon. Młode piękne kobiety znikają w tajemniczych okolicznościach.

Morderca pozostawia ciała ofiar w głębi lasu lub w starych i zrujnowanych zabudowaniach, zniekształcone po przeprowadzonych na nich rytuałach, noszące na sobie przesłania kabalistyczne… Czyżby zabójca był kimś, kto powrócił z zaświatów? Czy chodzi o jakąś szczególną sektę, która wyjmuje z ciał swoich ofiar zawsze ten sam organ celem przeprowadzenia dziwnych ceremonii?

Od bibliotek ezoterycznych po rynsztoki miasta, inspektor Brolin i młoda studentka psychologii pogrążają się w piekielnym śledztwie, podczas gdy policja i medycy sądowi gubią się w domysłach. Powoli tajemnicze mgły nad rzeką Willamette zaczynają odsłaniać przerażający sekret, któremu nasi dwaj detektywi będą musieli stawić czoła, za narażeniem własnych dusz…