Szejk Zafir wkrótce ma wstąpić w korzystny dla jego kraju związek małżeński. Gdy poznaje Fern Davenport, nauczycielkę swoich siostrzenic, nie potrafi się oprzeć uczuciu i pożądaniu. Ma nadzieję, że nikt się nigdy o tym nie dowie, lecz gdy Fern nagle wyjeżdża, zaczyna podejrzewać, że ich romans może mieć nieprzewidziane konsekwencje…