Rebus nienawidzi dorocznego festiwalu w Edynburgu, zmory jego życia. Razem z nim do miasta ściągają rzesze turystów i miłośników sztuki, ale też kieszonkowcy i włamywacze; uaktywniają się agresywni kibice piłki nożnej. Policja ma wówczas pełne ręce roboty.
Nie inaczej jest latem 1993 roku. W podziemiach zabytkowej części Edynburga troje nastolatków znajduje zmasakrowane zwłoki młodego mężczyzny; zanim zginął, był okrutnie torturowany. Sposób zadania śmierci - siedem strzałów, ostatni w głowę - wskazuje na egzekucję. Komu się naraził? Bojownikom IRA? Protestanckim unionistom? Handlarzom narkotyków? Czy miastu grozi fala terrorystycznej przemocy? Co oznacza tatuaż "SaS" na przedramieniu zabitego?
Policji udaje się zidentyfikować ofiarę. Okazuje się nią Billy Cunningham, syn odsiadującego wyrok gangstera Dużego Gera Cafferty'ego. Cafferty, który do więzienia trafił za sprawą Rebusa, żąda by inspektor pomógł mu pomścić śmierć syna. Od tej pory jego zbiry będą deptać Rebusowi po piętach. "SaS" oznacza prawdopodobnie tajemniczą paramilitarną organizację Sword & Shield (Miecz i Tarcza). Gdy w poszukiwaniu informacji o jej przywódcach Rebus wyjeżdża do Belfastu, w Edynburgu dochodzi do kolejnego morderstwa; tym razem zamordowany zostaje tajny agent policji.