Jak wyglądałby nasz świat, gdyby kiedyś historia potoczyła się inaczej?Wioska Pakh spowita srogą zimą, tajemniczy las Tirvan, niezwykłe narody i zwierzęta - wszystko na granicy magii i realności, widziane oczami dwójki rodzeństwa.
Kera i Ren, żyjący dotychczas niełatwym, ale spokojnym życiem, w obliczu wojny muszą spojrzeć w głąb swoich serc i odkryć, kim naprawdę są. Los stawia ich przed trudnymi wyborami, a wojna, przed którą częściowo udaje im się uciec, wywiera na nich nieodwracalny wpływ.
Z dwóch pozostałych opowiadań dowiadujemy się także o dalszych losach bohaterów z Melodii końca świata, oraz poznajemy możliwe dzieje ludzkości i stworzonej przez nią melodii.