Nikodem Prot, przyjeżdżając do małego polskiego miasta z Anglii, staje się świadkiem morderstwa inżyniera Remzy, kluczowej postaci związanej z tutejszymi Zakładami Metalurgicznymi. Na miejscu poznaje Annę Ochman, której obecność w willi ofiary budzi wątpliwości. Przypuszczalnie w momencie zbrodni w willi był jeszcze ktoś trzeci. Z każdą chwilą Prot odkrywa kolejne warstwy intrygi od tajemniczych śmierci, przez podejrzenia o działalność szpiegowską, po historie z czasów wojny. Pojawia się zagadkowy motocyklista, śledztwo nabiera tempa, a Prot musi zmierzyć się z fałszywymi oskarżeniami i ukrytymi interesami nieznanych mu osób.