Postać Jerzego Kawalerowicza – jednego z czołowych polskich reżyserów – przybliża dziennikarz prasowy Paweł T. Felis. W częściowo biograficznym szkicu przedstawia karierę niezwykle ważnego dla polskiej kultury artysty i omawia dzieła, które składają się na jego filmografię.

Pierwsze samodzielnie zrealizowane przez Kawalerowicza filmy to socrealistyczna „Gromada”, „Celuloza” i „Pod gwiazdą frygijską” – z propagandową tezą, zgodne z jedyną wówczas słuszną ideologią. Nakręcony kilka lat później „Pociąg” z Lucyną Winnicką, Leonem Niemczykiem i Zbyszkiem Cybulskim można już jednak zaliczyć do najciekawszych dzieł polskiej kinematografii. Podobnie jak surową, posępną, ale jednocześnie wstrząsającą „Matkę Joannę od Aniołów”, za którą reżyser otrzymał Nagrodę Specjalną Jury w Cannes. Berlińskiego „Srebrnego Niedźwiedzia” przyznano mu zaś za „Śmierć prezydenta” – oryginalne połączenie kina politycznego i biograficznego. Sfilmowana przez Kawalerowicza na początku lat 80. „Austeria” miała szansę na nominację do Oscara, ale polskie władze sprzeciwiły się wystawieniu jej do konkursu.