Poradnik zawiera wszystko, co trzeba wiedzieć, by tworzyć fantastyczne bestie rodem z mitów i legend lub najmroczniejszych zakamarków własnej wyobraźni. Odpowiada na pytania, skąd czerpać inspiracje, jak projektować postacie i jak przekształcać szkice w efektowne obrazy, posługując się różnymi środkami, od tuszu po programy komputerowe. Omawia podstawy perspektywy i anatomii, a także sposoby rysowania takich szczegółów, jak skóra, łuski czy sierść.
Obszerną cześć książki stanowi bestiariusz, gdzie znaleźć inspirujące projekty różnych potworów, od bestii nocnych po człowieka lodu.