ZSRR, rok 1944. Amerykańska superforteca B-29, uszkodzona w czasie nalotu na japońską stalownię, ląduje awaryjnie we Władywostoku. Rosjanie przyjmują lotników nad wyraz gościnnie, nie żałują wódki i luksusowych prostytutek. Ale za nic nie chcą ich wypu ścić... Tymczasem Tumiłow, znakomity inżynier zamknięty w biurze konstrukcyjnym NKWD, otrzymuje od Stalina rozkaz skopiowania B-29. Na współpracę z nim godzi się kapitan Darrell - w zamian za uwolnienie członków swojej załogi. Jego asystentką i tłumaczką zostaje piękna agentka, która prowadzi podwójną grę.