W listopadowy wieczór 1948 roku tajemnicza trupa cyrkowa odwiedza Radków. Piękny Mistrz Ceremonii wraz ze swoim pomocnikiem chcą pozostać w mieście pięć dni, by każdego wieczora zagrać jedno przedstawienie dedykowane wybranemu mieszkańcowi.

I tak zaproszenie do cyrkowego namiotu dostają: miejscowy jubiler, szewc, podstarzała rzeźbiarka, fotograf oraz nauczycielka gimnazjum.

Od chwili otrzymania biletu przyjdzie im przeżyć niesamowity spektakl cyrkowy, którego staną się, wbrew własnej woli i ku swojemu wielkiemu zaskoczeniu, głównymi bohaterami, by na sam koniec zostać zmuszonymi do dokonania rozrachunku z całego swojego życia, które w niejednym przypadku kryje wiele mrocznych tajemnic.

Ponadto dla jednego z nich otworzy się droga do świata, który dla innych od zawsze przesłonięty jest mgłą zagadkowości, jeżeli tylko zgodzi się on wyświadczyć Mistrzowi Ceremonii pewną niebanalną przysługę...