,,Pociąg odjechał, pusty peron, zamilkło echo srebrnych szyn. Każdy do domu się zabiera - ciocia, siostrzeniec, tata, syn."

Pociąg zatrzymał się na dziwnej stacji - w zaklętym miasteczku o nazwie Smętowo. W tym zaczarowanym miejscu nikt nie potrafił się śmiać. Jedynie Dorotka i Filip - dwójka rodzeństwa, nie poddała się smutnym czarom i postanowiła przywrócić radość mieszkańcom. Pomaga im w tym krowa o wdzięcznym imieniu Kunegunda i stary zaklęty młyn. Czy im się uda? Posłuchajcie..