Opowieść o honorowym, ale ubogim szlachcicu, który podpisawszy pakt z diabłem, starał się polepszyć ludzki los i znaleźć przepis na szczęście. Prawdziwa historia o tym, że serce czyste i skromne pozostanie nieskalane nawet, jeśli dotknie go sam diabeł. Chwytająca za serce baśń o tym, że zło można pokonać, kochać warto aż po grób, a poświęcenie dla innych może nie mieć granic. A do tego prawdziwy sabat czarownic na Łysej Górze, diabelski orszak i zadumany anioł, który jednak trochę zazdrości ludziom…