To dalsze losy bohaterów Livii. Blanford wyrusza z księciem Hassadem do Egiptu, by objąć posadę jego osobistego sekretarza, wkrótce spotyka tam odkomenderowanego na Bliski Wschód Sama, który nie kryje swej radości z udziału w wojnie. Wspólna wycieczka przyjaciół na pustynię kończy się tragicznym wypadkiem... Constance znajduje schronienie w Genewie, gdzie jej drogi nieoczekiwanie krzyżują się z "fikcyjnymi" bohaterami powieści Monsieur. Autor kreśli przejmujący obraz ujarzmionej Francji, która tak jak cała Europa, pogrąża się w mrokach hitlerowskiej okupacji. Jej symbolem jest w powieści złowroga, choć nie pozbawiona ludzkich odruchów postać ambitnego generała von Esslina.