Dalszy ciąg przygód Hisoki i Tsuzukiego w krainie iluzji. Hisoka wiedziony pragnieniem bycia naprawdę silnym i uzyskaniem naprawdę ogromnej mocy podejmuje się szalonego zadania zdobycia najpotężniejszego z shikigami, który kiedyś umknął nawet Tsuzukiemu! Tymczasem w rezydencji rodu Hisoki Tatsumi i Watari odkrywają kolejne, mroczne tajemnice...