Za siedmioma górami, za siedmioma lasami i siedmioma rzekami żył czarownik Stanisław — doradzał królowi, lecz gdy z Zachodu nadeszła do Polski moda na palenie tych, co parają się czarami, musiał dwór opuścić. Z roku na rok gorzkniał, coraz częściej smakując miody sycone, wina i piwa. Staczał się. Pewnego dnia w zapyziałej chatce czarownika pojawiła się piekielnie piękna niewiasta – piekielna, bo z piekła rodem. Diablica owa dała nogę z czarciego świata, chciała bowiem stać się człowiekiem, mieć rodzinę i o nią dbać. W pogoń za uciekinierką wyruszył niezbyt rozgarnięty, lecz nadgorliwy diabeł Boruta. Zakochany w diablicy czarownik postanowił pomóc jej w uzyskaniu ludzkiej postaci. Znów trafił na dwór królewski, na którym — zamiast króla — niepodzielnie rządził ojciec kurator. Komu przypadnie ręka królewny? Kto pokona smoka? Czy diablica spełni swoje marzenie i czy – jak to w baśniach bywa – wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie?