Łowczyni Fine, która została zamieniona w wilkołaka, wraz z zakapturzoną, optymistyczną Iris zostały połączone przez los. Wspólnie ścigają tych, którzy handlują nielegalnym narkotykiem. Pewnego dnia trafiają do tawerny, gdzie siostry prowadzące ten interes otacza dziwna aura. Wiedzione instynktem postanawiają zbadać sprawę. Żeby móc użyć siły niedostępnej dla zwykłego człowieka Fine musi wypić krew Iris i ruszyć do walki...