Lyra i Will muszą stawić czoło swemu największemu wyznaniu i narazić się na wielkie niebezpieczeństwo. Z pomocą przychodzą im starzy przyjaciele: pancerny niedźwiedź lorek Byrnison i dr Mary Malone. Zyskują też nowych sprzymierzeńców w postaci niezwykłych stworów. Skonstruowana przez dr Malone bursztynowa luneta pozwoli im zobaczyć pył, który jawi się jako materia tworząca wszystko co opisano w Biblii, łącznie z samym Bogiem. Trwa wojna w niebiosach, a jej wynik i losy wszystkich światów spoczywają w rękach Lyry i Willa...