Powieść o przygodach Xameleona Hondelyka i jego wiernego przyjaciela Cadrona.
Tym razem człowiek-kameleon wpada w tarapaty, gdy szpiedzy króla Trazwalara Wielkiego informują go, że Hondelyk chce go zabić. Na polecenie króla Cadron zostaje pojmany i uwięziony. Ponieważ zabójca może przyjąć dowolną postać, król musi podjąć szczególne środki ostrożności. Na królewski dwór przybywa potężny czarodziej Sodos Skrępowany, który ma zamiar wytropić i schwytać Xameleona.