Pan Tomasz N.N. i Paweł Daniec trafiają na ślad skarbu ukrytego przez hitlerowców gdzieś we wnętrzu masywu "Włodarza" w Górach Sowich, w sztolni zwanej "Hexe" — Wiedźmą. Nim rozwiążą zagadkę tajemniczego znaku, Paweł "przejdzie na ciemną stronę mocy", wyjedzie do Niemiec i powróci do Polski, by zostać strażnikiem leśnym i trenerem piłkarskiej drużyny młodzieżowej z Jagódki. Tymczasem pan Tomasz odda się urokom życia kuracjusza w Szczawnie Zdroju, ale wbrew pozorom nie będzie to spokojny pobyt, ponieważ ubarwi go obecność uroczej Klary, fałszywego "Anglika" i byłego kasiarza "Kusego".