Czarownik Merle Corey, syn zaginionego księcia Corwina z Amberu, ucieka z jaskini - pułapki, gdzie był uwięziony przez dawnego przyjaciela, a potencjalnie śmiertelnego wroga - Lukea. Powraca do Amberu, który stał się dla niego światem groźnym i niepewnym, gdzie nie sposób odróżnić sprzymierzeńców od przeciwników. Tutaj Merle odkrywa, że matka Lukea, Jasra, została uwięziona przez Maskę. I ktoś niezmiennie pragnie śmierci Merlea.
Pojawia się tajemnicza kobieta, która próbuje mu pomóc - ale ponieważ może zamieszkać w dowolnym ciele, trudno powiedzieć, kim jest w danej chwili...