Tym razem autor przenosi nas w średniowiecze, kiedy to w roku 1245 dwaj franciszkanie - Jan z Grabowej Doliny i Benedykt Polak udali się konno w podróż na koniec świata i jeszcze dalej. Mieli spotkać się z władcą tajemniczego Imperium Mongolskiego i odczytać mu list papieski.
Co spotkało ich po drodze?
Czy ich misja się powiodła?
Jak zakończyła się ta niezwykła przygoda?