Cieszący się złą sławą krytyk sztuki Jeremy Grove zostaje znaleziony martwy we własnym domu, w zamkniętym od wewnątrz pokoju. Ślad kopyta wypalony na deskach podłogi i zapach siarki sugerują, że to dzieło diabła.
Agent specjalny FBI Pendergast wraz z oficerem policji D'Agostą nie wierzą w ingerencję sił nadprzyrodzonych i zaczynają prowadzić intensywne śledztwo. W pogoni za mordercą przenoszą się ze współczesnego Nowego Jorku do owianych tajemnicą Włoch.