W świetle błyskawicy ukazuje się imponująca czerwona budowla, przycupnięta na skale w dzikim górzystym rejonie okręgu Han-yuan. Stary Taoistyczny Klasztor Porannych Obłoków będzie nocnym schronieniem dla sędziego Di i jego świty, oferując podróżnikom ochronę przed szalejącą, wokół burzą. Okazuje się, że klasztor nie jest tak spokojnym miejscem, jak się zdawało. Rozgrywają się tam złowieszcze wypadki, na mgnienie oka ukazują się sceny i zbrodnie z odległych czasów, pojawiają się przesłanki sugerujące, że także współcześnie mają tam miejsce ponure knowania i morderstwa. Zaintrygowany i zaniepokojony sędzia Di spędza męczącą noc, bez wytchnienia prowadząc piekielnie trudne dochodzenie...