Sarah Vaughan Dreamy

Wszystkie utwory na płytach solistów są w oryginalnych wykonaniach lecz mogły być nagrane ponownie, natomiast niektóre utwory w wykonaniu zespołów mogą być nagrane w niepełnym składzie. Oznacza to, że mogą różnić się od powszechnie znanych wykonań.

Utwory:
1. Dreamy
2. Hands Across The Table
3. The More I See You
4. I'll Be Seeing You
5. Star Eyes
6. You've Changed
7. Trees
8. Cheek To Cheek (Bonus Track)
9. My Ideal
10. Crazy He Calls Me
11. Stormy Weather
12. If I Knew Then (What I Know Now) (Bonus Track)