Paul Fiore wraca do Jacobsville jako agent FBI. Ma za zadanie odnaleźć sprawców morderstwa, w które może być zamieszany Darwin Grayling, miejscowy milioner.

Paul został przydzielony do sprawy Graylinga, bowiem przed trzema laty był prywatnym ochroniarzem jego córki Isabel. Kiedy jednak Isabel zaczęła mu okazywać zainteresowanie, Paul postanowił odejść.

Teraz czeka go bardzo trudne zadanie. Musi nie tylko przezwyciężyć zmowę milczenia panującą w miasteczku rządzonym przez Graylinga, ale też niechęć Isabel, której przed laty złamał serce…