Wszyscy w Moorvale wierzą w legendę, że odważny rycerz Tristan i sławny mag Vithric w czasie wielkiej wojny, lata temu pokonali zło uosobione przez Nethergrima, inaczej zwanego Otchłannym, Kołyskowym Złodziejem czy Klątwą Matek, który porywał i więził niewinne dzieci. Do dziś śpiewane są pieśni o Tristanie i Vithricu, a na cześć bohaterów organizuje się niezliczone święta i festiwale. Jednak znowu dzieje się coś złego. Znikają zwierzęta, pozostają po nich tylko kości. Zaczynają ginąć dzieci. Szepty zamieniają się w krzyk. Nethergrim powrócił!

Edmund walczy ze złem za pomocą czarów, Katherine – mieczem, zaś Tom – pokorą i mądrością. Wspólnie udało im się odeprzeć atak potężnego czarnoksiężnika Vithrica. Pokonali też bezwzględne Kostuny. Przed nimi bój na śmierć i życie z samym Nethergrimem. Świat, w którym żyli, zaczyna chwiać się w posadach, a los królestwa zależy od właśnie od nich.