W roku 1629 młody angielski lutnista, Peter Claire, przybywa na duński wór, aby wstąpić do Królewskiej Orkiestry Jego Wysokości króla Christiana IV. Z chwilą, kiedy zdaje sobie sprawę, że muzycy grają w lodowato zimnych piwnicach pod królewskimi apartamentami, Peter Claire pojmuje, że znalazł się w miejscu, gdzie ścierają się takie wartości, jak światło i ciemność, dobro i zło. Peter, zwany "Aniołem", zakochuje się w młodej kobiecie, towarzyszce niewiernej żony króla. Czy młody muzyk rozdarty między obowiązkiem i namiętnością zdoła odnaleźć drogę prowadzącą do spełnienia nadziei i ocalenia duszy?