Manga fantasy, której akcja rozgrywa się u schyłku samurajskiej Japonii. Główny bohater nieśmiertelny Manji musi zabić tysiąc złych ludzi, aby móc wreszcie znaleźć ukojenie w śmierci. Niestety nigdy nie wie, czy zabił dobrą czy złą osobę.
Manjiego w dalszym ciągu więzi Habaki Kagimura ze szkoły Mugai-ryu. Młody doktor Burando na rozkaz Habakiego przeprowadza szereg bardzo skomplikowanych i niebezpiecznych operacji. Liczne próby przeszczepu kończyn Manjiego więziennym skazańcom mają zapewnić tym ludziom nieśmiertelność, aby, w dalszej perspektywie, powstała idealna, niepokonana armia.
Rin wciąż nie może przestać myśleć o Manjim. I choć Hyakurin uparcie namawia ją, by przestała się zamartwiać, ostatecznie obie wyruszają na jego poszukiwanie…