Księżyc tuż przed snem zaprasza małe zwierzątka do zabawy. Po radosnej zabawie ukołysze do snu krówkę, owieczkę i małą świnkę. Rymowanym wierszykiem przypomni też najmłodszym, że pora już spać.

Podczas słuchania wierszyków, maluch może śledząc historie zwierzątek, poruszać figurkami w sposób, który odzwierciedla poszczególne scenki.