Flint Fireforge, krasnoludzki kowal, otrzymuje zdumiewające wezwanie od Mówcy Słońc i udaje się w podróż do osławionego elfiego miasta - Qualinostu. Tam spotyka Tanisa, wiecznie zamyślonego młodzieńca, narodzonego z tragicznego związku elfa i człowieka. W krótkim czasie półelf oraz Flint - obydwaj wyjątkowi, każdy na inny sposób - stają się przyjaciółmi. Kiedy pewien pompatyczny elfi lord zostaje zabity w tajemniczych okolicznościach, a niebawem kolejny podziela jego los, o zbrodnie te zostaje oskarżony Tanis. Rozwiązanie zagadki będzie dla przyjaciół niebezpiecznym zadaniem, czas bowiem gra na korzyść mordercy, którego dzieło nie zostało jeszcze ukończone...