Czarownik Wenlock rzucił zaklęcie na wszystkich mieszkańców królestwa! Zły czar zniknie dopiero wtedy, gdy księżniczka Annika zgodzi się poślubić nikczemnego czarnoksiężnika. Na szczęście z pomocą przybywa Brietta - skrzydlata klacz, która skrywa pewną tajemnicę... Wyrusz razem z księżniczką Anniką i jej wybawicielką do Królestwa Obłoków, by dowiedzieć się, jak pokonać zły czar.