Idealny świat zaczyna obracać się w ruinę, gdy Niesio odkrywa, że na ulicach, w szkole, a nawet w kręgu jego przyjaciół znajdują się kołatnicy. Co gorsza ich celem wydaje się Satoru, chłopiec będący reinkarnacją obserwatora, który zamierza wyrzec się swojej mocy.
Tymczasem Mizuha poznaje kolejne tajemnice łączące jej rodzinę z brygadą ochronną i kołatnikami. Czy jej przeznaczeniem jest pójść w ślady przodków? Oto opowieść o przeciwnościach losu i konfliktach.