Yoshiki i Hikaru od dziecka byli najlepszymi kumplami - znali wszystkie swoje tajemnice i rozumieli się lepiej niż rodzeni bracia. Jednak pewnego dnia Hikaru zaginął w górach, a gdy po tygodniu wrócił do domu, nie był już taki sam. Z czasem Yoshiki zauważył, że jest z nim coś nie tak - zupełnie jakby w ciele jego przyjaciela zamieszkało... coś innego!
Kiedy fałszywy Hikaru potwierdził jego przypuszczenia, Yoshiki zdał sobie sprawę, że nie ma wyjścia - dla własnego dobra musi dalej trwać u boku istoty podszywającej się pod Hikaru.
Tymczasem w wiosce zaczyna dochodzić do niepokojących incydentów…