Optimus Prime, Bumblebee, Arcee, Ratchet i Bulkhead powracają, aby powstrzymać Megatrona. Przywódca Deceptikonów po zdobyciu Mrocznego Energona jest mocniejszy niż kiedykolwiek i w związku z tym planuje posiąść władzę nad życiem i śmiercią. Pomimo mniejszych sił Autoboty są w stanie przeciwstawić się armii Megatrona, dzięki nawiązaniu ścisłej więzi z trójką ludzkich przyjaciół.